故事还要从一块石头说起。
花果山山顶立着一块仙石，石头吸收天地灵气，日月精华，久而生灵内育仙胞，降生出一只石猴。
山上猴群见石猴生得奇异非常，便拜为王。
天上仙官也被下界之事惊扰，巡天使者来到了花果山。
下界之生灵皆可修行成仙，使者奉天命来带猴王前往仙府学习以备将来为神官用。
猴王在海外仙山学府拜得师父，得了姓氏名字，唤作孙悟空，又蒙传授法术习得了无上神通，天宫降诏招上天庭封作弼马温。
他顽性未消，自由不受拘束，天官当得不痛快便反下界去。
孙悟空有大本事又无管束，随性妄为，大闹龙宫，闯冥府撕毁生死薄，搅乱蟠桃会……犯下诸多恶行。
天庭派天兵神将捉拿，几次三番皆不能成，这更助长了猴王气焰，志得意满骄傲放纵，自称齐天大圣，要招揽天下妖魔打上天宫去。
妖魔四起，天纲失常，神明震怒。
天庭见妖猴难伏，令托塔天王带领十万天兵神将，誓要将孙悟空捉拿回天界。
天兵神将布下层层罗网，黑压压扑将过来。
朗朗乾坤，转瞬即变，黑云压境，有如崩山裂地之势。
山上猴儿哪里见过这般阵仗，吓得四散奔逃，惊声怪叫，匆匆忙去报告大王。
“大圣爷爷，不好了！大圣爷爷，不好了！”
老猴扑倒在地，哆哆嗦嗦，吓得说不出其他话来，只顾大声乱喊。
水帘洞中正在摆宴庆贺，听得乱嚷声，那猴王齐天大圣孙悟空，一放手中玉碗，看向喧哗之猴，
“莫急，莫慌，有大圣在，你怕甚么！若是这酒食瓜果不够了，我在上天庭借点来！”
这借字够妙，猴王还着重变了下音调，惹得一洞小猴们跟着大王笑了起来。
他们山野顽猴何时享受过这神仙物件，多亏这大圣，才能有幸一尝。
“不是，不是……”
老猴急得抓耳挠腮，就是说不出正事来。
“那你囔什么，怕不是又有天兵来了！”
大圣看老猴急躁模样，也收起了玩乐之心。
“对，就是这事，天兵又来了！”老猴忙叫道。
“这也不怕，又不是没打过神仙，有经验！”
大圣一下从石椅上跳了起来，挥挥手招呼小妖们过来。
“就算天塌下来，也能把它顶回去！取我披挂，孩儿们穿戴整齐，随我去看看，又是哪里来的毛神求打！”
洞府中一下忙碌起来。
小猴们装束完备，全等大圣号令。
大圣带着一众小妖出了水帘洞，来到了花果山山顶。
锣鼓喧天，旌旗招展。
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